2013年03月10日 星期五 游客:您好!  会员登录 会员注册                          收藏本站
您现在所在的位置:创新驿站 > 典型案例
科技信息港
标题: 中美贸易战对纺织服装产业影响分析
发布时间: 2019/3/4 0:00:00
发布人: xiaoxie
浏览次数: 5
简介:

2018年是“十三五”中期承上启下的关键之年,是中国经济全面进入高质量发展的重要开端之年,纺织服装行业作为深度参与全球竞争,市场化程度极高的制造业版块,其正处于转型升级的关键时期,产业形态、规模结构都在快速发展变化。同时,又逢世界经济格局变革,国际贸易摩擦加剧,美国对中国纺织品挥起了关税大棒。在这样的环境因素下,我国、我市纺织服装产业路在何方?

  一、最新清单涉40亿美元、900余项纺织商品

  美国贸易代表办公室(USTR)9月17日发布公告,宣布对自中国进口的2000亿美元商品征收附加关税。附加关税将从2018年9月24日起生效,税率最初为10%。从2019年1月1日开始,附加关税的税率水平将提高到25%。

  对于我国纺织业而言,该清单中包括50—60章中的917项关税细目,涉及全部种类的纺织纱线、织物、产业用制成品以及部分家用纺织品等,涉及产品年出口额超过40亿美元。

  根据泉州市商务局的统计,美方对我2000亿美元产品加税清单涉及我市纺织服装的项目近60项。

  二、2018年1—7月我国纺织服装业整体运行情况

  我国是世界上最重要的纺织品加工生产、出口国之一。2017年,我国纺织纤维加工总量达到5430万吨,占全球比重53%以上;纺织服装出口额达到2669.5亿美元,占全球纺织品服装出口额的比重超过38%。

  在国内外宏观环境总体平稳的支撑下,我国纺织行业基本保持平稳运行态势。中国纺织工业联合会跟踪调查表明,2018年二季度纺织行业景气指数为60.9,较一季度提升3.63个点。在外需回暖、内需平稳的市场环境下,纺织行业出口和内销增速均好于上年同期水平,运行质效指标环比有所改善,主要指标结构性调整特征仍较为明显。

  2018年1—7月,我国纺织品服装内销市场呈现平稳增长态势,网络渠道增长更为快速。上半年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长9.2%,增速较上年同期提高2.0个百分点;全国网上穿着类商品零售额同比增长23.9%,增速较上年同期提高2.0个百分点,继续发挥拉动纺织品服装内需消费良性增长的重要动力。

  而在出口方面。根据海关总署发布的数据显示,今年1—8月,我国纺织纱线、织物及制品累计出口787.4亿美元,累计同比上升9.5%;服装及衣着附件累计出口1026.7亿美元,累计同比下降0.3%。根据上述数据计算,今年前8月,我国纺织品、服装累计出口1814亿美元,与上年前8月相比,累计增长3.7%。

  2018年以来,纺织行业开工情况基本正常,生产增速逐步放缓。主要大类产品产量增速多数同比放缓。1—7月,规模以上企业纱、布产量同比分别增长1.4%和2.1%,较上年同期分别回落3.6和2.6个百分点;印染布、服装产量同比分别减少2.2%和4.8%,较上年同期分别下降7.4和6.3个百分点;非织造布、化学纤维产量同比分别增长9.2%和8.5%,较上年同期分别加快7.3和4.2个百分点。

  纺织行业运行质效逐步改善,效益情况环比有所提升。2018年1—7月,纺织行业规模以上企业累计实现主营业务收入33738.3亿元,同比增长4.3%;实现利润总额1593.1亿元,同比增长4.2%,继续巩固利润正增长势头。其中,纺机行业盈利能力明显提升,1—7月主营业务收入和利润总额分别同比增长14.5%和18.8%。

  但同时,我们也应看到,近年来纺织服装业的成本费用一直居高不下,在很大程度上挤压了纺织业利润空间,影响其利润率增长。据国家统计局数据显示,2017年1—12月,我国规上服装企业累计成本费用达20590.97亿元,同比增长0.93%,销售费用、管理费用和财务费用分别增长了2.62%、0.95%和16.47%。服装行业成本费用持续上升,挤压了服装企业的利润空间。

  三、中美纺织服装进出口贸易分析

  (一)出口

  1.中国纺织品第一大出口目的地,市占率连跌7年。

  美国是中国纺织服装出口第一大单一国别市场,对美出口纺织服装及原料的企业共3.5万家。我国对美出口纺织品中,主要类别为服装,其次是服饰,布料和纱线较少。中国纺织工业发展报告中的统计数据显示,2017年我国对美出口纺织服装477.08亿美元,占全国纺织服装出口总额2745.05亿美元的17.38%,约占全国规模以上纺织品服装企业主营业务收入的4.43%。

  但受全球经济多方面的综合影响,中美纺织服装贸易有着降低的趋势。从2011年,中国对美国纺织服装出口额突破400亿美元后,多年间变化也不大;2017年中国纺织服装在美国所占的市场份额连续第7年下降,至36.55%水平,创近9年以来的最低纪录。

  从另一组数据也可以看出,我国纺织品对美国出口的占比正在缩减。2018年上半年,中国服装占美国市场份额下降至30%以下,而越南的份额则上升到15%以上。有统计显示,2018年二季度,美国服装进口基本停滞不前,仅同比增长0.5%,其中自中国的进口量大幅下降,同比下降了5.7%。其采购方向开始向一些低成本国家转移,其中从孟加拉国、柬埔寨和越南的进口增幅明显,分别同比增长了9%、11.7%和5%。

  总的来说,受中美贸易摩擦影响,美国对中国服装采购量下降最为明显。

  2.中国纺织业实现全球布局,“一带一路”效应明显。

  在美市场受挫,我国纺企主动作为,在全球范围内整体优化供应链,灵活调整和优化采购、生产、销售、资金等环节,业务不局限于某一国别地区,规避贸易保护主义抬头困局。

  基于品牌商的低成本考虑,以及东南亚等地区的人口红利与税收优惠政策,近年来不少纺织产业制造龙头均已布局海外产能,据研究机构估算国内纺织产能转移约20%,具备订单转移能力。在实际经营中,纺织行业链条较长,国内大量的纺织品制造商(纱线、面料、拉链等)仅是其中一环,而最终成衣制造环节基本在免关税的东南亚地区完成。

  此外,近几年我国纺织业者逐步加大对“一带一路”国家的出口布局,并取得明显效应。中国纺织品进出口商会编着的《2017/2018中国纺织品服装对外贸易报告》显示:2017年,对“一带一路”国家地区的纺织品服装出口占比33%,欧美日占比分别为18.1%、17.4%及7.8%。

  2017年,我国纱线面料累计出口666.4亿美元。其中,对美国出口纱线面料23.5亿美元,占比为3.5%,位列纱线面料出口市场第七位。其他传统出口重地,如对欧盟出口纱线面料52.9亿美元;对日本出口7.9亿美元。

  东盟作为新兴市场,目前已经是我国纱线面料最大的出口地区。从国别情况看,纱线面料出口前十位中,东盟国家占了4个,分别为越南(第一位)、菲律宾(第四位)、印度尼西亚(第五位)和柬埔寨(第六位)。

  对中东欧十六国出口增长迅速,纱线面料合计出口11.9亿美元,增长23.7%。

  南亚8国中,孟加拉国、巴基斯坦和印度是我国重要纱线面料出口国。2017年,我国对孟加拉国纱线面料出口额达51.4亿美元,对巴基斯坦和印度出口纱线面料分别为19.01亿美元和18.93亿美元。

  中亚5国中,对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦出口抢眼,分别出口纱线面料3.9亿美元和2.9亿美元。

  独联体7国中,白俄罗斯增速最快,2017年出口额3691.8万美元,增长374.5%。

  国内加工制造企业通过海外产能布局一定程度上减小了负面影响,贸易战波及相关企业时,企业可通过降低国内出口,提升国外出口比重应对冲击。

  3.中国产中高端纺服产品短期内难被取代。

  中国对美国出口纺服以中高档、利润偏高产品为主,且议价能力相对较强。部分外向型企业表示,美方加征10%关税,幅度明显低于第一次500亿美元进口商品;与美方采购商、零售商沟通和协商,双方各自承担一部分增长关税成本,基本可以消化美加征关税的利空。

  对于民众担心的中美贸易将导致国际纺织品需求向东南亚转移加速,导致我国纺织业大幅衰退的担心。纺织业者认为,东南亚地区出口增速增长虽快,但规模尚小,承载能力有限,再加基础设施配套不完善,工效工艺水平提升尚待时日。而中国的龙头制造企业,经历多年的产品线升级与产品研发设计能力的提升,在材料研发、质量稳定以及交货周期快等多方面,与东南亚纺织企业相比,还是具备相当优势,短期内难以被替代。但如果中美贸易战全面升级,并持续时间过长,产业外移的速度将持续加速,目前业界的恐慌情绪确有升温,投资意愿受压制。

  4.贸易增长或受“抢出口”的因素影响。

  在调研中还有部分企业反映,现在中美贸易战对纺织业的影响还没有完全显现,甚至有的企业出口量还在大幅上涨,或有“抢出口”因素影响。因为美国“黑五”、圣诞等节日购物季将在11月、12月相继到来,当地进口商希望大量囤货,避免到时受关税影响成本上涨。商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所副所长白明表示,企业对于中美贸易摩擦存在不确定的担忧,存在提前发货、签单的现象。在这种情况下,7、8月进出口增长存在一定的应激效应,未来几个月出口的不确定性很大。

  (二)进口

  1.高端化纤产品从美国进口比重较大。

  美国目前在化纤和面料环节仍然有较强的优势,英威达和杜邦都是全球领先的化纤原材料巨头。我国中高端化纤产品从美国进口比重较大。2017年中国从美国进口棉花的总量达到50.63万吨,占到中国棉花进口总量的43.84%。化纤方面,2017年中国化纤产量达到全球的70.4%,但高端化纤产品产能仍然不足。2018年1月,中国进口锦纶66切片2.42万吨,其中从美国进口数量达到5592吨,占比达到23.07%。

  2.美棉进口受制。

  中美贸易摩擦还对棉花进口造成影响,美国是我国最重要的棉花供应国,2017年我国从美国进口50.63万吨棉花,占我国棉花进口总量的44%。2018年4月,作为美国对中国500亿产品加征25%关税的回应,中国对原产于美国编码为5201000未梳的棉花加征25%关税。另据报道:从6月份开始我国就停止了美国棉花的进口。棉花的限制会带来国内高等级棉花缺口扩大,同时我国进口美棉的企业原料成本会增加。但从市场多元化的角度分析,这种影响比较有限。

  首先,市场上具有可替代品。目前,我国除了美国外,澳大利亚、印度、巴西都是我国较大的棉花进口国。

  其次,企业可以通过转口贸易或者直接进口棉纱替代。如果我国对美国进口棉花加征关税,企业可以通过从东南亚等国家转口进口美国棉花,或者通过直接进口棉纱替代。当前,我国规定对于含棉量在85%以上的棉纱进口关税为3.5%(东盟国家免税),而且从2009年起我国就开始大量进口纱线,整个纱线进口贸易网络比较成熟,企业可以较为便利的通过进口棉纱降低对进口美棉加征关税的影响和成本。如果增加进口棉纱则会对国内纺纱企业的生产能力有挤出效应,但总体看由于规模不大,影响并不会波及全行业。

  四、中美贸易战对泉州纺织服装产业影响分析

  (一)泉州纺织服装业情况

  纺织服装是泉州的重要支柱产业,占全省纺织服装产业的半壁江山。2017年,全市行业规上企业1683家,纺织服装产业规上企业产值2732.01亿元,比增14.36%,利润比增18.3%。

  2018年上半年全市纺织服装产业规上企业增加值364.53亿元,比增10.2%,产值1602.46亿元。

  泉州纺织服装产业有如下特色:

  一是产业链完整。泉州市现有纺织服装企业近万家,无论纺织、染整、还是成衣、辅料生产都有专业配套厂家、建立专业市场和较为完善的市场网络,整体规模、配套、品牌优势突出。

  二是规模化。产值约占福建省50%以上,总体规模为全省首位,全国前列。

  三是品牌化。拥有“中国驰名商标”58项,“中国名牌”11项,上市企业33家,荣获中国十大品牌城市。

  四是集群化。主要集中在晋江、石狮、永春、泉州开发区、泉港等地,涌现出一批全国知名的纺织服装生产基地,形成以区域经济为特色的产业群。

  五是龙头企业发挥引领带动作用。2017年以来,国内纺织服装业复苏,作为我市纺织服装龙头企业的安踏、三六一度、七匹狼、利郎、九牧王、乔丹、劲霸、柒牌、浩沙、龙峰、凤竹等加快技术创新,深化两化融合,保持良好业绩,企业技术中心均被认定为省级企业技术中心,发挥了示范引领带动作用。

  (二)存在问题

  1.企业经营面临较大成本压力。

  据国家统计局数据显示,2017年1—12月,我国规上服装企业累计成本费用达20590.97亿元,同比增长0.93%,销售费用、管理费用和财务费用分别增长了2.62%、0.95%和16.47%。服装行业成本费用持续上升,进一步挤压了服装企业的利润空间。

  2.综合型人才匮乏掣肘企业发展。

  劳动力结构性紧缺和劳动力成本不断上涨,导致服装主产区“用工荒”问题加剧;云平台、大数据、“互联网+”等新技术、新理念加速渗透,企业运营模式不断创新,创新型综合型人才的匮乏在一定程度上制约了企业转型升级发展。

  3.产业配套与协作有待加强。

  从产业链纵向来看,服装企业对上下游关键环节缺乏控制能力,信息有效传递不畅,影响了产业链纵向的敏捷性和动态性;从产业链横向来看,研发、设计、生产、贸易、流通、信息、检测等环节在运营和创新协同方面优势互补、相互支撑能力不足。

  (三)中美贸易战对泉州纺织服装产业出口影响

  2018年1—9月全市纺织原料及纺织制品出口额423.98亿元,比去年同期增长24.3%。

  2013年开始,泉州纺织服装的出口方向就发生了较大的变化。受市场不振,成本上升等因素的影响,呈现了一种以欧美传统市场为主,以东盟、南美、非洲、中东等新兴市场为辅的局面,而且,对新兴市场的出口比例不断增长。

  以石狮纺织服装出口为例,截至6月,石狮市出口地有152个国家和地区,其中,亚洲占49.04%;非洲占11.82%;欧洲占18.8%;拉美占13.45%;北美占5.56%;大洋洲占1.12%。前6个月对非洲出口增幅较大,纺织原料及纺织制品比增50.25%,主要是棉布、户外服装、睡衣裤、男/女西或便服套装的出口量大增。

  对于此次中美贸易战对泉州纺织服装产业的影响。泉州市纺织服装商会秘书长施正植介绍,贸易战的直接影响还未完全显现。实际上在此次中美贸易战之前,泉州企业已经很少接收中低端产品订单。随着近年来我国制造业成本的不断攀升,中国制造的低成本红利早已失去,一些中低端产线也早已逐步转移到人工、用地成本更低的东南亚。

  如今还坚守泉州的纺织业者,基本都是具备中高端产品开发制造能力的企业,上下游配套完善。这样的制造能力,东南亚诸国在3到5年内基本难以复制。所以即使要承担高关税,一些美国客户短期内还是不得不向泉州企业下单。但从长期来看,如果贸易战持续时间过长,而我们的企业不能实现持续性创新,以及生产工艺的不断提升,就很难抵挡贸易战的侵蚀。

  贸易战目前对业界的打击主要是投资信心上的打击,受贸易不确定性因素影响,纺织服装企业的扩产投资意愿或将受到抑制。此外,企业对内销市场以及新兴市场如“一带一路”国家的市场拓展将进一步强化。部分服装品牌将营销网络、物流渠道与研发中心拓展到相关市场,通过对生产、研发、物流、配送、营销各个环节的资源优化配置,有效地整合了国际、国内两个市场。

  五、提升纺织服装产业国际竞争力的对策

  对于当前中国纺织业面临的产业变局,除了通过贸易转移降低产业风险外,业界也在努力探索更为本质性的解决方案,目前较为一致的意见是——以高端、高质量发展推动产业转型升级。

  (一)专家看法

  近日,主题为“高质量发展推动纺织产业集群转型升级”的2018全国纺织产业集群工作会议在河北雄安新区召开。会上,中国纺织工业联合会党委书记兼秘书长高勇提出,未来纺织服装产业应走科技之路、绿色之路和特色之路。

  首先,鼓励和引导纺织产业集群及企业掌握具有世界先进水平的关键技术,着力培育龙头企业和品牌产品鼓励有意愿有能力的集群地区和企业向高端转型。

  其次,鼓励和引导纺织产业集群着力构建绿色生产体系,大力发展绿色金融,加快纺织产业绿色改造升级,推进资源高效循环利用。

  再次,大力推进“三品”战略(增品种、提品质、创品牌),支持特色鲜明的纺织产业集群进一步提升全球竞争力和规模集聚效应,培育区域品牌。

  而在中国纺织工业联合会副会长夏令敏看来,科技、品牌、绿色、人才是纺织业转型升级的关键性因素。

  科技创新是我们实现经济高质量发展的战略支撑和根本要求,实际上也是行业发展的根本驱动力。这包括我们在新材料的开发,新产品的开发,新工艺、新装备、新模式等。

  品牌的提升本质还是高品质,其次要重视新渠道、新的创意设计等,实现高质量发展,品牌提升是最终的体现。

  关于绿色创新,其实这些年行业在节能减排、低碳降耗、循环再利用等各个方面的进步都非常大,这是我们行业责任的体现,必须重视。

  最后,人才是创新的第一资源,也是我们建立现代产业体系和实现高质量发展的最宝贵的资源。不管是从科技进步还是品牌提升,实现绿色发展也好,人才是最关键的因素,最重要的资源,是第一资源。

  (二)提升泉州纺织服装业国际竞争力的对策分析

  对此,泉州纺织从业者也深有感触。面对国内外市场形势复杂多变,面对消费升级、综合成本上升、市场竞争日趋激烈等多重压力,泉州纺织服装企业重点抓住“染整提升、面料研发、成衣设计”关键环节发力,突破低端加工制造瓶颈,打造“小链条”“小集群”协调发展模式,推动纺织服装产业向高端化、品牌化、智能化、多元化方向发展。

  1.技术创新实现高端制造。

  泉州纺织服装业刚刚起步时,能够迅速成为纺织服装业的出口大市,很大程度上是因为“量”,而不是“质”。但单单依靠降低价格促进出口是不够的,最主要的还是要提升自己的创新能力。近年来,泉州纺织面料行业坚持走“研发型贸易”发展模式,每年都有超过3000种新产品问世。

  2017年,泉州纺织服装行业基建投资大幅度放缓,但是技术改造投资持续升温。在功能性高档纺织面料开发、棉纺高档坯布制造、产业用纺织品研发应用以及创新型家用纺织品开发以及等方面有较大突破。开发出高强、耐磨、吸湿排汗、保暖、阻燃、抗离、抗静电、防辐射等多种功能的功能性舒织物,特别是“改性纤维面料”“超薄高密面料”“中空纤维面料”“竹炭纤维面料”等植物面料的研发受到国内外市场的一致认可;在鑫华、华宇等产业用纺织品龙头企业的带动下,开拓新型产业用纺织品,着力发展服饰鞋材、医用纺织品、过滤用纺织品、土工布材料、特殊装饰用、高性能复合材料、农业用纺织品等领域产业用纺织产品的开发和产业化;增强“大家纺”家居开发理念,打造行业自主品牌,实现时尚巾被产品、高端装饰布艺产品、抗菌防臭、功能保健纺织品以及窗饰毯类等纺织品的开发创新。

  对于未来纺织服装业的研发创新方向,中国产业用纺织品行业协会会长李陵申表示,下一个发展阶段,我国纺织行业的科技发展重点将集中在以下5个方面:一是开发纤维新材料,实现功能性纤维材料开发与品质提升、高性能纤维产业优化产品系列化、生物基化学纤维产业化;二是推广高技术纺织品,重点推广服务于国民经济各领域的产业用纺织品和满足居民生活需求的民用纺织品;三是发展高端装备,加强对新型纺织装备设计织造工艺与技术的开发,突破智能制造关键技术,提升纺织装备的质量与效率;四是实现智能制造,全面提升纺织行业两化融合水平,大力发展智能制造,推进智能制造标准体现建设;五是实现智能制造,包括及节能减排印染技术提升和应用,废旧纺织品资源循环利用,开发生态环保纺织化学品以及从源头上减少污染物产生的新技术。

  2.实施品牌推动战略。

  品牌已经逐渐成为品质的象征,也是企业盈利的重要支持力量。特别是对于纺织服装这样经常性购买的非耐用商品,品牌竞争成为抓住顾客的主要方式。目前泉州还有很多无品牌的纺织服装企业,利润空间小,没有竞争优势。因此,企业应强化品牌意识,制定品牌建设战略,注重高档次品牌的创建。近年来,泉州男装品牌在品牌发展方面也取得了一定突破,比如近年来安踏一直在“买买买”,先后收购了意大利品牌FILA、日本DESCENTE迪桑特、韩国第一户外品牌Kolon等,逐步打开国际声誉;此外,泉州女装市场细分化、差异化特点更加明显,女装品牌正在向品质化、集团化、多品牌方向发展,休闲装品牌美誉度不断提升;童装呈现爆发的增长趋势,面对消费变化,整合资源,加强设计与研发投入,不断优化产品结构。

  3.推动智能化生产。

  加快改变传统纺织服装加工方式,纺织服装企业纷纷对生产制造体系、供应链管理系统和仓储物流配送系统进行数字化、网络化和智能化升级,实现产业链各环节的数据共享,提高市场快速反应机制。采用现代服装设计和缝制、后整理最新加工技术,提高服装流水线智能化水平;开发新一代计算机辅助设计系统以及数字化虚拟设计技术,辅助工序“机器换人”;推进服装检测技术、检测方法的研究;并利用大数据体系分析消费行为、偏好、年龄阶段等用户信息,从而实现个性化研发和柔性化制造。

  4.实现国际贸易多元化布局。

  在中美贸易战火不断的情况下,拓宽销售渠道,开拓多元化市场成为泉州纺织服装业发展的重要对策。在“一带一路”建设机遇下,泉州企业应从质量标准、产业转移等方面进行探索与尝试,通过各种方式提升产品的竞争力,为企业发展找到新的增长点。中小企业应当利用电子商务在网上拓宽海外销售渠道来获得海外更大的市场机会。利用网络技术采用信息化的管理系统,抓住市场机会,针对性的进行市场开发活动,以此来适应纺织服装产品更新快、生命周期短和需求个性化的特点。

Copyright @ 2013 泉州市丰泽区创新驿站 闽ICP备1301610 All Rights Reserved.
地址:泉州市丰泽区行政服务中心 联系电话:0595-32432432 传真:0595-8423 423